Notre expertise
Placements financiers
Après un audit juridique, fiscal et financier de votre situation et en fonction de votre projet personnel et de vos objectifs (réduction de la pression fiscale, valorisation d’un capital et de votre effort d’épargne, protection de vos proches, etc.), nous vous proposons des solutions de placements financiers adaptées (PER, assurance-vie, PEA, compte-titres, etc.), ainsi qu’un suivi effectif et régulier pendant toute la vie du placement.
En choisissant notre accompagnement, vous bénéficiez d'un service de gestion de patrimoine haut de gamme, taillé sur-mesure pour les dirigeants d'entreprises, avec une attention particulière portée sur le respect du calendrier fixé par les parties et leurs avocats. Notre objectif est de vous assurer une tranquillité d'esprit, en vous garantissant une transmission fluide et sécurisée.
Nous vous accompagnons dans la définition de vos objectifs et vous proposons les stratégies juridiques et fiscales les plus adaptées à votre situation.
Ils font preuve de pédagogie et transparence pour vous guider au mieux vers un investissement qui vous ressemble.
Conseil et investissement immobilier
L’immobilier est une composante importante du patrimoine. Nous vous guidons dans vos choix d’acquisitions et de vente, au regard des différents régimes fiscaux (LMNP, Pinel, détention indirecte ou directe, etc.).
Notre conseiller immobilier, Pascale Desal, travaille en étroite proximité avec nos conseillers patrimoniaux sur ces solutions.