Expertises du cabinet de gestion de patrimoine à Nantes

Notre expertise

Placements financiers

Après un audit juridique, fiscal et financier de votre situation et en fonction de votre projet personnel et de vos objectifs (réduction de la pression fiscale, valorisation d’un capital et de votre effort d’épargne, protection de vos proches, etc.), nous vous proposons des solutions de placements financiers adaptées (PER, assurance-vie, PEA, compte-titres, etc.), ainsi qu’un suivi effectif et régulier pendant toute la vie du placement.

Placement financier à Nantes
Étude patrimoniale à Nantes
Cession d'entreprise et mise en place de la garantie actif/passif et contre-garantie.
Nous proposons un accompagnement spécialisé pour les dirigeants d'entreprises lors des cessions de contrôle, en mettant à disposition une solution de garantie actif/passif et de contre-garantie, nécessaire à la finalisation de l'opération de cession.

En choisissant notre accompagnement, vous bénéficiez d'un service de gestion de patrimoine haut de gamme, taillé sur-mesure pour les dirigeants d'entreprises, avec une attention particulière portée sur le respect du calendrier fixé par les parties et leurs avocats. Notre objectif est de vous assurer une tranquillité d'esprit, en vous garantissant une transmission fluide et sécurisée.
Étude patrimoniale
La réalisation d’une Étude Patrimoniale permet de répondre à de nombreux objectifs patrimoniaux : protection du conjoint, préparation de sa retraite, transmission de son patrimoine, etc.

Nous vous accompagnons dans la définition de vos objectifs et vous proposons les stratégies juridiques et fiscales les plus adaptées à votre situation.
Investissement responsable à Nantes
Investissement responsable
Nos conseillers portent une attention particulière à l’impact environnemental et sociétal des solutions d’investissement préconisées.

Ils font preuve de pédagogie et transparence pour vous guider au mieux vers un investissement qui vous ressemble.

Conseil et investissement immobilier

L’immobilier est une composante importante du patrimoine. Nous vous guidons dans vos choix d’acquisitions et de vente, au regard des différents régimes fiscaux (LMNP, Pinel, détention indirecte ou directe, etc.).

Notre conseiller immobilier, Pascale Desal, travaille en étroite proximité avec nos conseillers patrimoniaux sur ces solutions. 

Conseils immobilier à Nantes
LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE EST UNE PRIORITÉ POUR NOUS
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